Como na Klooks temos muitos clientes que são fundos (VC/PE) e advisors de M&A, com frequência a gente traz em nossa newsletter empresas fora do radar que nos parecem ter potencial para operações de fusões e aquisições. Pesquisando empresas de SaaS com alta margem EBITDA na ferramenta encontramos o case da AdSolutions que nos deixou bastante impressionados.
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Pesquisamos em notícias e aparentemente a empresa cresceu bootstrapped (sem investimento de Venture Capital) e em 2022 faturou 18 milhões e com um lucro de impressionantes 13 milhões (71%). Como os investidores em geral agora estão olhando com muito mais critério para a sustentabilidade financeira dos negócios (ao contrário de alguns anos atrás onde as margens não importavam muito, o que importava era o crescimento), nos parece ser uma empresa com grande potencial de ser alvo de M&A no médio prazo.
Ohando o site deles (www.adsolutions.com.br), entendemos que a empresa mescla um sistema de ERP especializado em agências de publicidade com marketplace de mídia e analytics de performance de campanhas. Outra coisa que nos chamou atenção é que o site “é bem raiz”, o que entendemos ser positivo, isso demonstra que estão alocando os recursos onde dá mais resultado (e estão tendo resultado). Parece ter uma sinergia bem relevante com RD Station (tem milhares de agências como canal de distribuição do seu software, indicativo de potencial para cross sell) ou com outras empresas de ERP como TOTVS e Sankhya Gestão de Negócios que com frequência adquirem ERPs especializados em algum segmento.
A Klooks é a maior base de dados financeiros de capital fechado do Brasil, com a ferramenta você está sempre um passo à frente no mundo do M&A.
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