A Klooks possui a maior base de dados e demonstrações financeiras de empresas de capital fechado do Brasil. Com constante monitoramento de fontes abertas, os robôs da Klooks identificam demonstrativos financeiros em pdf, armazenam suas publicações oficiais e extraem os dados das demonstrações financeiras neles contidos (Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado de Exercício).
A plataforma Klooks permite que você acesse milhares de informações de empresas, entre elas as informações financeiras bem como realize analises setoriais através de seus dados setoriais médios consolidados.
Este vídeo mostra um pouco melhor como estão estruturados nossos dados:
Quais empresas de capital fechado publicam demonstrativos financeiros?
Diários Oficiais, Portais de Notícias
Os instrumentos de lei que regram as publicações de S/As são os artigos 289 e 294 da Lei das S/As (que foram alterados em 2019 e em 2021, respectivamente), o artigo 3o da Lei 11.638 e a portaria 12.071. Nosso entendimento dos instrumentos de lei é que existem regras diferentes dependendo da característica da empresa:
S/As com receita bruta anual superior a 78 milhões de reais (artigo 289 da Lei das S/As)
- As empresas S/A deverão publicar suas demonstrações financeiras, de forma impressa, em jornais de grande circulação na localidade onde está situada a companhia, com divulgação simultânea na página de internet do mesmo jornal
- Se na localidade da empresa não existir um jornal de grande circulação, ela deverá ser feita em orgão de grande circulação local
- As publicações devem ser sempre no mesmo jornal (em caso de mudança os acionistas devem ser avisados)
- Para empresas de capital aberto, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pode exigir que as demonstrações financeiras sejam publicadas também nas localidades onde os papéis da companhia seja negociado
S/As fechadas com receita bruta anual inferior a 78 milhões de reais (artigo 294 da Lei das S/As e portaria 12.071)
- Poderão publicar suas demonstrações financeiras de forma eletrônica na Central de Balanços do Governo ou no seu site.
Limitadas com receita bruta anual superior 300 milhões de reais (artigo 3o da Lei 11.638)
- Empresas limitadas de grande porte (receita bruta acima de R$ 300 milhões ou patrimônio líquido superior a R$ 240 milhões) também deveriam publicar seus balanços seguindo a mesma regra das S/As com receita superior a R$ 78m, no entanto até a publicação deste artigo este assunto ainda segue como uma “área cinza” da lei e dessa forma, muitas empresas ainda não aderiram à prática.
Outras fontes
Milhares de empresas tem seus balanços públicos em outras fontes abertas, como por exemplos seus próprios sites e em centrais de dados governamentais das mais diversas. A Klooks é uma das maiores especialistas na mineração deste tipo de documento no mundo, monitora mais de mil fontes de balanços. Seus robôs de terceira geração monitoram grande parte da internet aberta brasileira coletando informações financeiras de dezenas de milhares de empresas anualmente.
Para que servem dados e demonstrações financeiras de empresas de capital fechado?
Na análise financeira
Demonstrações financeiras de empresas de capital aberto são fáceis de encontrar pela internet. A grande dificuldade reside na obtenção de dados financeiros de empresas de capital fechado. E esta é uma das especialidades da Klooks.
Os demonstrativos financeiros são essenciais para realizar uma análise aprofundada de uma empresa. Análise de crédito, capacidade de pagamento, desempenho financeiro, crescimento, margem EBITDA, geração de caixa. Enfim, os demonstrativos financeiros te resumem o desempenho financeiro de uma empresa em números.
Na análise setorial
Dados financeiros de empresas podem também ser analisados de maneira consolidada por setor da economia ou região. É uma ferramenta muito sofisticada de análise de setores da economia e visualização de desempenho setorial. Com o Klooks por exemplo você consegue focar em um setor e analisar como foi o crescimento médio do setor nos últimos anos, seu EBITDA médio, margem de lucro média, retorno sobre ativo médio, entre muitos outros índices.
Na prospecção comercial
Existem muitas informações valiosas nos demonstrativos financeiros que podem ajudar uma empresa com sua estratégia de vendas. Alguns destaques:
Saúde do negócio: O balanço patrimonial e a demonstração de resultados podem revelar muito sobre a força financeira de uma organização. Qual é a relação entre dívida e caixa e se eles estão continuamente lucrando ou perdendo dinheiro. Se a empresa estiver com pouca liquidez e perdendo dinheiro, eles podem não ter fundos para investir em sua solução. Pior ainda, eles poderiam se tornar um risco para o seu negócio se você começar a fazer negócios com eles.
Taxa interna de retorno: Esta é a taxa interna que muitas empresas utilizam para decidir sobre um novo projeto. Embora não seja possível obter o número exato, você pode analisar os detalhes de suas dívidas e os juros que estão pagando. Se a taxa de juros mais alta for de 15%, você pode assumir que sua taxa interna de retorno é provavelmente maior que essa. Se a sua solução tiver um retorno sobre o investimento maior, pode ser uma boa opção.
Analise as notas: Pode haver informações importantes nas notas. Isso pode estar relacionado a mais detalhes sobre compras, ações legais e outras informações que não constam nos relatórios anuais ou no site da empresa.
Muitas empresas buscam clientes com um certo perfil financeiro e conseguem aproveitar muito bem os dados de demonstrações financeiras, por exemplo:
- Escritórios de advocacia focados em recuperação judicial buscam empresas em dificuldades financeiras
- Bancos, financeiras e FIDCs (fundos de investimentos em direitos creditórios) buscam empresas tomadoras de crédito mas com uma boa capacidade de pagamento
- Consultorias de gestão se interessam por empresas com desempenho operacional inferior aos seus pares de mercado
- Escritórios de fusões e aquisições/assessorias financeiras buscam empresas em crescimento e/ou com necessidade de captação de capital
- Corretores de seguros buscam empresas com depósitos judiciais (para seguro garantia) e com imobilizado (para seguro patrimonial)
- Gestores de recursos e agentes autônomos buscam family offices capitalizados ou empresas com alto volume de caixa/aplicações financeiras
Informações financeiras de empresas privadas são difíceis de encontrar: Empresas privadas não são obrigadas a divulgar informações financeiras e, portanto, seus dados são difíceis de encontrar. Você vai conseguir um bom volume de informações em ferramentas especializadas como a Klooks e vai ter excelentes insumos para conseguir estimar o faturamento de empresas. Além disso, no LinkedIn você consegue tirar uma ideia de número de funcionários.
Qual a dificuldade em encontrar dados financeiros destas empresas que publicam seus balanços?
São demonstrativos espalhados em múltiplas fontes diferentes e completamente desestruturados. São páginas em pdf com tabelas sem padrão nenhum, sem conexão que em grande parte das vezes são imagens e não textos e ainda por cima você pode contar com erros do próprio contador que escreveu o balanço.
Os algoritmos da Klooks, além de vasculharem a internet atrás de demonstrativos financeiros, ainda utilizam de mecanismos de OCR para transformar imagens em textos, inteligência artificial para ajustar erros da “OCRização”, extraem dos dados de dentro dos demonstrativos e no final fazem uma checagem em busca de erros do próprio contador que escreveu o balanço.
