Encontrar empresas com base em sua situação financeira é uma tarefa essencial para investidores, consultores, gestores e profissionais jurídicos. Seja para identificar oportunidades de negócios, avaliar riscos ou montar estratégias de prospecção, analisar a saúde financeira de uma empresa pode fazer toda a diferença.
Neste post, vamos mostrar como encontrar empresas em diferentes condições financeiras — desde aquelas com alto risco e dificuldades de caixa até as mais sólidas e com grande capacidade de investimento. Com poucos cliques, você será capaz de criar listas altamente qualificadas de empresas com base em indicadores objetivos e dados reais.
Ferramentas você vai precisar para fazer as análises
Para conseguir aproveitar este post, é importante que você entenda como a plataforma Klooks funciona e, por isso, recomendo que você assista ao vídeo de demonstração que segue abaixo (a plataforma é super simples e o vídeo é bem curtinho). Caso você não seja assinante, não se preocupe. Você pode se cadastrar para um teste grátis neste link.
Como encontrar empresas com dificuldades financeiras
Encontrar empresas com dificuldades financeiras dentro de uma ampla base de dados e demonstrativos financeiros é uma atividade que pode ser custosa, mas bastante útil para empresas de consultoria financeira, M&A, fundos de private equity e também para advogados com práticas de recuperação judicial. Felizmente, a plataforma Klooks facilita esse processo para você. Confira:
Encontrando empresas com Patrimônio Líquido negativo
Patrimônio líquido negativo é um sinal bastante relevante no que tange a dificuldades financeiras. Afinal, ele indica que o valor das obrigações para com terceiros é superior ao dos ativos da empresa.
Vale destacar, inclusive, que empresas com este perfil na maioria dos casos optam por evoluir para uma recuperação judicial.
Para encontrar empresas com patrimônio líquido negativo, o processo na Klooks é muito muito simples:
- Faça login na plataforma Klooks
- Após logar na Klooks, clique em “Busca Avançada”
- Na Busca Avançada, filtre empresas que tenham Patrimônio Líquido menor que zero (“de [vazio] até 0”).
Com este filtro você encontrará centenas (se não milhares) de empresas em nossa base. Já é uma boa lista de prospecção de clientes não?
Encontrando empresas com dificuldades de caixa
Tem uma outra maneira de achar empresas com desafios financeiros, um pouco menos eficiente, mas ainda válida. A Liquidez Corrente é um indicador que nos ajuda neste quesito, uma vez que empresas com baixa liquidez tem pouca capacidade de arcar com suas obrigações.
Também é bastante fácil encontrar empresas de baixa liquidez na Klooks:
> Na Busca Avançada, filtre empresas que tenham Liquidez Corrente entre 0 e 0,3.
Este tipo de filtro é um bom início mas, se você for um advogado especializado em recuperações judiciais, por exemplo, é necessário analisar a empresa um pouco mais a fundo.
Como encontrar empresas com baixo endividamento
Sabe aquele trabalho infernal que é tentar identificar empresas com perfil para comprar o seu produto? Aquisição de mailings de baixa qualidade, emails, muitas ligações e pouco resultado… a história se repete em todos os lugares.
A Klooks é especializada em tornar este trabalho messiânico em algo extremamente simples, identificando de maneira automática as empresas com maior propensão a adquirir seus produtos e criando listas de clientes altamente qualificadas.
Para isso, iremos explicar como encontrar empresas com baixo endividamento, mais precisamente com uma dívida baixa em relação ao seu EBITDA.
Você vai se espantar quão fácil é encontrar empresas de baixa dívida utilizando a Klooks:
- Na Busca Avançada, informe ao sistema que você deseja empresas com o indicador Passivo x EBITDA entre 0 e 3 vezes.
- Se você quiser adicionar mais características para as empresas que você busca (por exemplo, um ramo de atividade em especial ou um faturamento mínimo), é só explorar os filtros e combinar parâmetros.
- Selecione “Ordenar por Receita” para que o sistema entregue a lista de empresas em ordem de faturamento.
- Clique em “Pesquisar”
Agora a Klooks vai gerar para você uma lista de empresas com baixo endividamento!
Como encontrar empresas com dinheiro e bem financeiramente
Talvez empresas com baixo endividamento não sejam exatamente o que você procura em termos de saúde financeira. Seu foco é empresas com uma situação financeira privilegiada, capacidade de investimento e maior propensão a experimentar novos produtos.
Para encontrar esse tipo de empresa, basta acessar a Klooks e usar o seguinte filtro:
- Informe ao sistema que você deseja empresas com Liquidez Corrente acima de 2 e abaixo de 10
- Novamente, fique a vontade para adicionar características complementares para as empresas que você busca explorando os filtros e combinando os parâmetros.
- Selecione “Ordenar por Receita” para que o sistema entregue as empresas em ordem de faturamento.
- Clique em “Pesquisar”
Em poucos segundos a Klooks vai gerar para você uma lista de empresas com dinheiro, altamente capitalizadas e bem financeiramente!
Como encontrar empresas com alta margem EBITDA
A margem EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) é um dos indicadores mais utilizados para medir a eficiência operacional de uma empresa. Em termos simples, ela revela quanto da receita da empresa se transforma em lucro operacional, desconsiderando variáveis como impostos e juros.
Identificar empresas com alta margem EBITDA é uma ótima estratégia para encontrar negócios rentáveis, estáveis e com boa gestão de custos. Essas empresas geralmente têm maior resiliência em cenários de crise e mais capacidade de reinvestimento, sendo alvos interessantes para investidores, fundos e até fornecedores que buscam parceiros sólidos.
Fechando a nossa lista de filtros de hoje, vamos ilustrar como encontrar empresas com alta margem EBITDA:
- Na Busca Avançada, informe que você deseja empresas com o indicador Margem EBITDA acima de 15%
- Quer adicionar mais parâmetros? Basta explorar os demais filtros da Busca Avançada.
- Clique em “Pesquisar”
Prontinho, a plataforma vai gerar para você uma lista de empresas de alta margem EBITDA!
Dentro da Klooks você encontra mais de 2.500 empresas com este perfil, juntamente com suas informações de contato (endereço, telefone, etc), nome dos principais diretores e informações financeiras detalhadas.
Encontrando empresas com alto EBITDA e alto endividamento
- Na “Busca Avançada”, informe novamente uma margem EBITDA superior a 15%
- Já no filtro “Lucro Líquido”, busque por empresas com valor menor que zero neste indicador
- Clique em “Pesquisar”
Comece já um teste grátis da Klooks e facilite suas análises financeiras
A tomada de decisão no mercado financeiro, jurídico e de investimentos exige cada vez mais agilidade, precisão e acesso a dados estruturados. Análises superficiais ou baseadas em achismos não são mais aceitáveis em um cenário competitivo e altamente dinâmico.
Com a Klooks, você tem à disposição uma plataforma robusta de análise de dados financeiros que permite explorar indicadores detalhados e gerar listas de empresas conforme seus critérios estratégicos. Isso significa menos tempo procurando informações e mais tempo tomando decisões com base em dados sólidos.
Se você ainda não é assinante da Klooks, aproveite para fazer agora mesmo um teste gratuito e descubra como é simples transformar dados em oportunidades reais de negócio.
